一、概述

 首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市(IPO)業(yè)務(wù)是啟元證券業(yè)務(wù)的基石，啟元連續(xù)數(shù)年位列中國(guó)IPO發(fā)行人律師市場(chǎng)份額前列。經(jīng)過(guò)多年的積累，啟元已經(jīng)形成一整套完整高效的業(yè)務(wù)流程，可為企業(yè)提供IPO發(fā)行人律師及承銷(xiāo)商律師法律服務(wù)。截至目前，啟元已經(jīng)成功為一百余家企業(yè)提供IPO服務(wù)。

 二、服務(wù)內(nèi)容

 (1)根據(jù)企業(yè)上市有關(guān)規(guī)則和要求，協(xié)助企業(yè)設(shè)計(jì)合理的股權(quán)和管理架構(gòu)，指導(dǎo)發(fā)行人完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；

 (2)對(duì)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過(guò)程中涉及的影響未來(lái)上市的有關(guān)協(xié)議、合同(包括但不限于投融資協(xié)議、股權(quán)變動(dòng)協(xié)議、公司章程)及其他資本運(yùn)作事項(xiàng)進(jìn)行審核把關(guān)；

 (3)對(duì)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行全面、詳細(xì)的盡職調(diào)查，并就具體問(wèn)題出具規(guī)范整改意見(jiàn)；對(duì)企業(yè)存在的與上市要求不符的相關(guān)法律問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和方案，對(duì)方案中涉及的具體操作事項(xiàng)向企業(yè)提供咨詢和指導(dǎo)意見(jiàn)，協(xié)助企業(yè)按計(jì)劃完成整改方案；

 (4)結(jié)合盡職調(diào)查情況，就如何確定企業(yè)上市申報(bào)期提出建議，與企業(yè)、保薦機(jī)構(gòu)及其他中介機(jī)構(gòu)共同討論、修改、制定企業(yè)發(fā)行上市方案，并就申報(bào)期內(nèi)作為擬上市企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作提供法律建議及法律解決方案；

 (5)參與企業(yè)與戰(zhàn)略投資者等其他利益相關(guān)者的談判等；根據(jù)需要為企業(yè)審查引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的相關(guān)合同、指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)工商變更所需法律手續(xù)等；(另行收費(fèi))

 (6)協(xié)助企業(yè)設(shè)計(jì)高管及核心員工的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及實(shí)施方案；(另行收費(fèi))

 (7)協(xié)助企業(yè)擬定股份公司設(shè)立方案，制作股份公司設(shè)立所需董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、發(fā)起人協(xié)議、股份公司第一次股東大會(huì)等三會(huì)文件等相關(guān)法律文件，就股份公司設(shè)立過(guò)程中涉及的股權(quán)結(jié)構(gòu)安排、法人治理結(jié)構(gòu)等法律事宜提供咨詢意見(jiàn)，協(xié)助企業(yè)召開(kāi)股份公司發(fā)起人會(huì)議暨第一次股東大會(huì)等；

 (8)應(yīng)當(dāng)?shù)刈C監(jiān)部門(mén)的要求為企業(yè)申請(qǐng)上市輔導(dǎo)驗(yàn)收出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)；

 (9)為企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、業(yè)務(wù)骨干提供關(guān)于企業(yè)上市方面的法律知識(shí)培訓(xùn)；

 (10)作為企業(yè)的發(fā)行人律師，就企業(yè)新股發(fā)行中的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行法律調(diào)查、提供咨詢策劃(包括提出建議、審查有關(guān)法律文件、提供法律咨詢、參與討論等形式)，并按照《公司法》《證券法》及其他法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)企業(yè)股票發(fā)行與上市進(jìn)行法律審查，出具《法律意見(jiàn)書(shū)》《律師工作報(bào)告》《律師鑒證意見(jiàn)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其它上市申報(bào)法律文件；

 (11)回答證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)針對(duì)企業(yè)上市申報(bào)材料提出的反饋意見(jiàn)，并出具《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)》等證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他相關(guān)法律文件。

 三、案例

 （請(qǐng)左右滑動(dòng)查看）數(shù)據(jù)截止至2023年10月。