一、概述

 啟元涉外業(yè)務(wù)（包括外商投資、境外投資、境外上市、境外發(fā)債等）領(lǐng)域已積累豐富經(jīng)驗，并擁有精通中、英、法、韓等語種的法律人才，可向境內(nèi)外客戶提供專業(yè)的涉外法律服務(wù)。

 2、服務(wù)內(nèi)容

 （1）外商投資法律服務(wù)內(nèi)容

外商投資，包括通過新設(shè)或并購等方式在中國境內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè)，外商投資企業(yè)股權(quán)變更、清算和注銷，以及外商直接投資過程中涉及的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、外匯管制等事項，具體包括如下服務(wù)：

• 產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策咨詢；

• 外商投資企業(yè)設(shè)立；

• 外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)；

• 外商投資企業(yè)重組和再投資；

• 就投資及交易所需審批事項提供專業(yè)意見，包括但不限于：外匯政策、稅收籌劃、分銷及代理安排、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及許可、特定行業(yè)監(jiān)管等；

• 合資公司文件起草及談判；

• 外商投資企業(yè)的清算和注銷。

 （2）境外投資法律服務(wù)內(nèi)容

 境外投資，包括搭設(shè)境外投資平臺，獲得境外投資核準(zhǔn)或備案，收購或出售境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)，協(xié)調(diào)或管理境外律師事務(wù)所進行法律盡職調(diào)查、交易文件起草和談判等，并準(zhǔn)確把握客戶的商業(yè)目的，有效協(xié)調(diào)不同監(jiān)管體系所帶來的差異，解決海外投資過程中出現(xiàn)的法律問題，具體包括如下服務(wù)：

• 協(xié)助境外投資審批及備案程序、境內(nèi)外監(jiān)管咨詢；

• 協(xié)助交易結(jié)構(gòu)和方案設(shè)計、稅務(wù)籌劃及與交易相關(guān)事項的咨詢；

• 境外投資目的地國家法律環(huán)境調(diào)查和風(fēng)險分析；

• 協(xié)助搭建投資平臺；

• 與境外律師合作完成對投資標(biāo)的盡職調(diào)查；

• 與境外律師完成項目在當(dāng)?shù)厮璧耐馍掏顿Y審查、反壟斷申報、國家安全審查等程序（如需要）；

• 協(xié)助起草、修改和談判投資協(xié)議、融資協(xié)議等交易文件；

• 商業(yè)談判；

• 對法律文件進行翻譯；

• 與境外律師協(xié)助項目的境內(nèi)外交割程序；

• 投資后的合規(guī)咨詢。

 （3）境外上市法律服務(wù)內(nèi)容

 境外上市及融資業(yè)務(wù)，包括香港、紐約、新加坡、英國等主要境外紅籌股及權(quán)益上市及融資業(yè)務(wù)等，具體包括如下服務(wù)：

• 協(xié)助企業(yè)制定重組方案（包括搭建紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)等），起草重組方案/備忘錄，并協(xié)助起草或?qū)忛喼亟M所需的法律文件，就重組步驟及所需的政府審批手續(xù)向公司提供咨詢和意見。

• 對上市主體范圍內(nèi)的各家公司涉及的中國境內(nèi)事項進行盡職調(diào)查，并就盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題從中國法律、法規(guī)的角度提供規(guī)范建議及解決方案。

• 參與各方對發(fā)行上市方案的論證研究，協(xié)助企業(yè)制訂本項目實施的具體時間表。

• 參加企業(yè)為重組及發(fā)行上市而召開的各次中介機構(gòu)會議，對在會議中討論的中國法問題提供咨詢意見，與其他中介機構(gòu)共同論證、確認本項目涉及的中國境內(nèi)審批程序，同時協(xié)助企業(yè)準(zhǔn) 備相關(guān)的審批申報文件。

• 就發(fā)行上市有關(guān)中國法律問題及實施過程中遇到的有關(guān)中國法律問題提供法律意見或解決方案建議，如企業(yè)需要，應(yīng)出具法律分析備忘錄。

• 必要時，根據(jù)企業(yè)的要求，就涉及中國證券法律、產(chǎn)業(yè)政策、外商投資及中國監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)則和政策的問題向相關(guān)政府部門咨詢或溝通，并向企業(yè)就辦理有關(guān)手續(xù)所涉及的法律問題提出意見和建議。

• 起草和修改上市所需法律文件，包括但不限于決議文件、重要制度文本起草、起草和審閱招股說明書相關(guān)章節(jié)、出具法律意見書等。

• 協(xié)助企業(yè)及其他中介機構(gòu)制作相關(guān)申報文件，從境內(nèi)律師角度提出專業(yè)意見和建議。

• 參加反饋意見的討論，回答與中國法律相關(guān)的問題并提出建議。

• 起草并向企業(yè)提供本項目執(zhí)行過程中需要開具的合規(guī)證明模板，并就合規(guī)證明開具事宜提供相關(guān)的建議和意見。

• 協(xié)助企業(yè)及其他中介機構(gòu)制作網(wǎng)絡(luò)安全審查及數(shù)據(jù)出境安全評估的申報及備案文件（如需）。

• 為企業(yè)發(fā)行上市的相關(guān)事宜提供其他法律咨詢和服務(wù)。

 （4）境外發(fā)債法律服務(wù)內(nèi)容

 境外發(fā)債，包括中資企業(yè)境外發(fā)行美元、歐元債券，自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券等，具體包括如下服務(wù)：

• 發(fā)行方案：協(xié)助企業(yè)分析各種發(fā)行方案的利弊，確定發(fā)行方案；

• 盡職調(diào)查：根據(jù)發(fā)行方案，確定中國法律盡職調(diào)查的范圍，并對相關(guān)境內(nèi)企業(yè)進行盡職調(diào)查，就盡職調(diào)查情況對項目的影響提供咨詢意見等；

• 政府監(jiān)管：協(xié)助準(zhǔn)備內(nèi)部審議文件及政府審批、登記、備案等申請文件（包括但不限于國家發(fā)展和改革委、國資部門、外匯監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門）；

• 交易文件：協(xié)助審閱招債書、認購協(xié)議、信托協(xié)議等相關(guān)交易文件，并就其中涉及到的中國法律問題提供建議；

• 法律意見書：出具中國法律意見書；

• 法律建議：就項目涉及的中國法律問題提供法律咨詢或論證，并提供口頭或書面意見。

 三、案例

 （以下為部分展示，請左右滑動查看）